汪精衛還和陳璧君、周佛海、陶希聖等人，在一起研究拟定了一個具體的離開重慶的行動計劃。

　　按照設想，在逃離重慶後，由日本近衛首相發表一個聲明，然後汪精衛發表一個響應聲明，宣布與蔣介石斷絕關系。

　　與日本相呼應後，由雲南軍隊首先出面通電全國：

　　響應汪精衛的聲明，宣布反蔣獨立。

　　接着，四川軍隊也起義響應，先在雲南、四川兩省建立獨立的政府，編成新軍隊，然後再請日本政府予以“協助”，撤退一部分軍隊。

　　接下來，将廣東、廣西兩省擴大為新政府的地盤，在西南邊遠省份開展“和平運動”，切斷抗日政府通過桂越邊界和滇緬邊界得到外援的可能。

　　汪精衛要離開重慶去昆明，這讓戴笠嗅出了汪精衛準備出逃的味道，戴笠急得象熱鍋上的螞蟻，但卻毫無辦法。

　　思來想去，7号夜晚，戴笠來到了陳立夫的公館，決定把事态的嚴重性給陳立夫彙報。

　　“陳部長，汪精衛打算去昆明演講，恐怕裡面有貓膩。”戴笠說道。

　　“有什麼貓膩？”陳立夫望了眼戴笠問。

　　“根據上海發回來的情報，高宗武和梅思平已經同土肥原賢二達成秘密協議，我擔心汪精衛會借機外逃。”戴笠回答說。

　　聽到戴笠如此說，陳立夫沉默着，眉頭緊皺，他在思考着戴笠的話，權衡利弊。

　　“汪兆銘畢竟是副總裁，他有行動的自由，在沒有确切證據的情況下，我們沒理由阻止他的行動，這事必須給委員長彙報。”陳立夫思考了一陣說。

　　“我昨日已經給委員長行轅發去電報了，但至今委員長那邊還沒有回複，明天就是8号了，怎麼辦？”戴笠征求着陳立夫的意見。

　　“順其自然吧。”陳立夫說。

　　見陳立夫是這個态度，戴笠隻有起身告辭了。

　　其實，戴笠的擔心是多餘的，第二天，也就是12月8号，蔣介石抵達重慶，汪精衛不得不改變計劃。

　　12月9日，蔣介石在重慶黃山官邸，約集汪精衛、孔祥熙、葉楚伧、王寵惠、朱家骅等人談話。

　　談話開始後，汪精衛堅持着對日主和，他表示：

　　“目前，中國和日本都有困難，中國之困難在如何支持戰事，日本之困難在如何結束戰事，故調停之舉，非不可能，日本果能覺悟中國之不可屈服，東亞之不可獨霸，則和平終将到來。”

　　但蔣介石的發言，意思恰恰與汪精衛相反：

　　“我政府不與倭言和，則倭無法忘我，隻要我政府不與言和，則我政府即使失敗，國家必可因此複興，況政府至今無失敗之理，且革命政府，旨在主義成功，而不怕一時失敗也。”

　　同時，蔣介石還提出了，正在謀求共産黨加入國民黨，兩黨合并為一個大黨，共同對抗日本的計劃。

　　汪精衛激烈地反對着，談話最終不歡而散。

　　12月18日，蔣介石飛往陝西出席軍事會議，汪精衛以外出演講為名，偕夫人陳璧君、秘書曾仲鳴、女兒汪文惺和未婚夫何文傑等人飛往昆明。

　　臨離開重慶時，汪精衛給蔣介石留下了一封信，倒出了“主和”的道路遠比“主戰”困難的多，他在信中最後寫道：“君為其易，我任其難”。

　　汪精衛到達昆明後，雲南省政府主席龍雲率領省、市各廳局官員列隊相迎，後面是一排排學生和市民夾道歡迎。

　　當天晚上，汪精衛與龍雲作了一次懇切的談話，汪精衛把自己和平運動的計劃詳細告訴了龍雲。

　　“龍主席，我到達河内後，即公開提出與日本議和的建議，接着你發表通電擁護，然後四川、西南和兩廣各實力派，也會紛紛行動起來，促使蔣介石的重慶政府議和。”

　　“好！我很贊同汪主席的這個和平運動的建議，到時，一定按您的計劃行事。”龍雲聽後滿口表示贊同。

　　第二天，汪精衛夫婦、周佛海、陶希聖、曾仲鳴等一行十餘人，乘上龍雲代為包租的專機離開昆明，飛抵法屬殖民地越南的河内，邁出了和平運動的第一步。

　　接着，日本近衛内閣于12月22日，發表了第三次對華聲明：

　　“日本政府，本年曾一再聲明，決定始終一貫地以武力掃蕩抗日的國民政府。同時，和中國同感憂慮、具有卓識的人士合作，為建設東亞新秩序而邁進……”

　　不要求領土，不要求賠款，歸還外國租界，撤銷治外法權等，如果近衛内閣按照重光堂會談的精神發表，或許會引起中國人的共鳴。

　　可是，近衛的這次聲明，竟然把最為重要的撤兵約定忘得一幹二淨，日本把汪精衛欺騙了，和平運動的未來已經出現了暗影。

　　……

　　在近衛内閣發表第三次對華聲明這天，日本内閣設立的專門負責處理侵華事宜的機構，興亞院成立。

　　興亞院由首相近衛文磨任總裁，外相、陸相、藏相、海相兼任副總裁，設立第一部轄政治，第二部轄經濟。

　　同時，興亞院還設立聯絡委員會，在中國的北平、上海、青島、漢口、廣州、廈門等地設立分支機構。

　　同日，平岡龍一在上海宣布成立大東亞文化研究所，研究所隸屬于興亞院，作為興亞院在上海的分支機構，負責上海的政治與文化。

　　直到這時，馮晨才恍然大悟，原來平岡龍一等的就這天。

　　大東亞文化研究所挂牌儀式結束後，平岡龍一把馮晨單獨叫到研究所二樓的一間辦公室裡，兩人在沙發上坐了下來。

　　“馮桑，東亞文化研究所和編譯局，都是上海興亞院的組成部分，機構剛剛成立，我們必須拿出些成績來，不能讓軍部那幫人小看了我們。”

　　“老師，我有個想法，我們就趁着今天興亞院和大東亞文化研究所成立這個日子，晚上組織一次秘密行動，把租界内的所有抗日、反日報刊雜志社給他們抄了！”馮晨把早已經計劃好的見面禮，說了出來。

　　“噢？有把握？”平岡龍一精神一震，直了直身子問道。

　　“有，之前我把軍統、中統、上海國民黨黨部以及共産黨的地下機關，他們所辦的報刊雜志社的地址，運行方式，全都摸清楚了，咱們今晚就給他們來個突然襲擊！”馮晨很有把握的回答說。

　　“隻要有把握就行，晚上需要憲兵配合嗎？”平岡龍一顯得很興奮。

　　“不需要，就讓石川君帶着他的人參加就行，然後我們在這裡設立一個臨時審訊室，由吉田君、松尾君和井上櫻子小姐三人，負責審訊抓到的編輯額記者，由相田正二負責沒收和破壞發行設備。”

　　馮晨把行動的具體方案說了出來。

　　“我看這個方案非常可行，為了不讓行動消息洩露，我建議，咱們晚上在這裡，先召集大東亞文化研究所内的所有人員開會，然後在會上宣布今晚的行動方案。”平岡龍一用贊賞的目光望着馮晨說道。

　　“行，我聽老師的。”馮晨答應着。

　　商量好晚上的行動，同平岡龍一分别後，在回漢口路上的幸福弄堂時，馮晨的臉上，沒有了剛才的那種興奮。

　　馮晨心裡隐隐有些作疼，從今天晚上開始，自己将要以一個漢奸的嘴臉，出現在公衆的面前，從此将會與那些抗日志士們為敵。

　　僞裝是需要代價的！

　　僞裝是需要成本的！

　　馮晨的心情忽然間變得異常低落，他非常後悔自己選擇了僞裝，選擇了做卧底。