韓炜命人将帳中蠻兵蠻将全部解開綁繩，安慰他們道：“爾等皆為南中良民，不幸被孟獲蠱惑擒拿，多有受驚。孤想爾等父兄妻子必定倚門翹首盼歸。若知敗陣，定會牽腸挂肚，泣血傷悲。孤現在就釋放爾等回去，以慰爾等的父兄妻子之心。”
說完後，命辎重營賞賜他們酒食米糧遣返。蠻族兵将深感其恩：“涼王仁君……我等銘感五内！”遂哭拜後離去。
韓炜命令龍骧衛押過孟獲來。不多時，前推後擁，綁到帳前，孟獲跪在帳下。
韓炜問道：“朝廷待爾不薄，敕封南王，因何故造反？”
孟獲自然有理，說道：“兩川之地本就是我族土地，我族世世代代居住在此，是你們無禮侵犯在先，竟然不知廉恥的要說本王造反？”
韓炜見這孟獲可不是一個智短之輩，便話鋒一轉說：“孤如今将你生擒活拿，你可心服口服啊？”
孟獲說：“因為山僻路狹，本王誤遭你手，為何心服？自是大大不服！”
韓炜笑了笑說道：“既然不服，孤這就放你回去，如何啊？”
孟獲瞪大雙眼，一臉驚愕，随即收斂神色，接着說道：“你如果敢放本王回去，本王要再整頓軍馬與你一決雌雄。若再擒住本王。自然心服口服！”
韓炜與法正、彭羕二人相視而笑，立即下令解開綁繩，并還他甲胄，賞賜酒食，送回坐騎，派人送孟獲出營。
孟獲心存僥幸，沾沾自喜，直奔大營而回。
卻說韓炜放了孟獲後，衆将都入帳詢問：“孟獲是南蠻魁首，現在好不容易将其擒拿，南蠻就此平定，為何卻放了他？”
韓炜笑道：“孤擒孟獲，如同探囊取物。若不讓其真心降服，孤班師之後，蠻族必定又反，如此不能一勞永逸。”
衆将聽後，将信将疑，可也不好說什麼。
當天孟獲來到泸水邊，正遇到手下敗殘的蠻兵，都前來尋找他們大王。
衆蠻兵看到孟獲後十分驚喜，拜問道：“王是怎麼回來的？”
孟獲頗為自豪的說道：“涼兵監押本王于帳中，被本王殺死了十多人，乘着深夜逃走。正行進間，碰到一哨馬軍，也被本王殺了，故而得脫。”
衆軍兵大喜，簇擁着孟獲渡過泸水，紮下寨栅，集合各洞酋長，陸續召集原來放回的蠻兵，共湊齊了十多萬人。
這時董荼那、阿會喃早已在洞中了。孟獲派人去請，兩人害怕孟獲，隻好領着洞兵前來。
孟獲傳令道：“本王已經知曉那韓炜的計謀了，我等不要與其交戰，隻要交戰便會中了他的詭計。涼軍遠來勞苦，況且天氣立即轉為炎熱，他們能夠支撐多久？我等有這泸水之險，将船筏全部拘押在南岸，這一帶都築起土城，深溝高壘，看韓炜小兒能耐我何！”
衆酋長聽從孟獲之計，把所有的船筏全部收攏到南岸，築起一帶土城：依山傍崖之地高搭敵樓，樓上多擺設弓弩巨石，準備持久之計，糧草全由各洞供運。孟獲以為這是萬全之策，坦然不憂。
再言韓炜領兵大進，前軍已到泸水邊上，探馬飛報：“啟禀大王，泸水附近沒有船筏，水勢很急，對岸一帶已經築起了土城，皆有蠻兵守把。”
這時已經到了五月，天氣炎熱，南方之地格外酷熱，軍馬衣甲都不能穿得。
韓炜親自到泸水邊察看後回到中軍大帳，擂鼓聚将，傳令道：“現在孟獲兵屯泸水之南，深溝高壘，以抗拒我軍。我軍既然來到這裡，焉能空回？爾等要各領軍兵，依山傍樹，揀林木茂盛之處将息人馬。”
于是派遣呂凱離泸水百裡，揀陰涼之地分别紮下四個寨子，派趙雲、馬超、甘甯、黃忠各自守衛一寨，内外都搭草棚，遮蓋馬匹，将士乘涼，以躲避暑氣。
法正與彭羕觀四将紮營，心中不安，進帳中問韓炜：“大王，呂凱所選紮營之處很是不妥，正犯了兵家大忌，倘若蠻兵偷渡泸水來劫寨，從而采用火攻，倒時如何解救？”
韓炜笑道：“爾等不必多疑，孤自有妙算。”
法正、彭羕都不知道韓炜的意圖，也不便多言。
忽有小校進帳禀告：“大王，益州牧荀大人派馬岱将軍帶解暑藥和糧米來到！”
韓炜令馬岱進帳。馬岱參拜完畢後，一面将米藥分發給四寨。
韓炜問道：“岱弟此次帶了多少軍兵？”
馬岱回答：“本部兵馬三千。”
韓炜又說：“孤部下兵将久戰多時，皆十分疲乏，想用賢弟所部，不知道賢弟意下如何啊？”
馬岱恭敬施禮道：“大王哪裡話來，豈分彼此？大王要用，岱雖死不辭。”
韓炜接着說道：“如今孟獲拒住泸水，無法渡過。孤想先截斷他們的糧道，使其自亂。”
馬岱道：“但聽大王調遣！”
韓炜這才說道：“離此地一百五十裡處是泸水上遊，那個地方水流緩慢，可以紮起竹筏渡過。你領本部軍兵渡水後直搗蠻洞，先斷其糧草，然後會合董荼那、阿會喃二位洞主作為内應，不得有誤。”
馬岱欣然領命前往，到了沙口後驅兵渡水。麾下兵将耐不住炎熱，又看到水淺，大半都不上木筏，隻是裸衣渡過，享受着冰涼的暢快。
可渡到一半之時，盡數都倒了下去，馬岱急忙派人搶救上岸，全都口鼻出血而死。
馬岱大驚，高喊道：“撤軍，速速撤軍！”遂連夜撤退報告韓炜。
韓炜心中有些愧疚，知道是自己勝了幾陣，有些驕傲自大了。心中暗道：這不是坑了馬岱，讓其去送死嗎？
立即命人叫來呂凱詢問。
呂凱在南中多年，自然知道其中緣由：“目下炎熱，毒聚泸水，白日裡熱時，毒瘴之氣便蒸發上來。如果有人渡水必定中毒，如有人飲此水，當即斃命。當地百姓要渡水時，要在夜靜水冷之時，毒氣不起，飽餐戰飯再渡，才能無事。”