趙雲、馬超見點将兩次而不用，都有不悅之色。
韓炜看在眼中，對法正言道：“孝直可說與二人知曉。”
法正點點頭，對二将說道：“非是大王不用二位将軍，隻是憂心二位不識地理，被蠻夷算計，三軍挫傷銳氣。”
趙雲說：“如若我二人皆識地理，便可出戰了？”
韓炜搖搖頭說：“爾等加以小心，不要妄動。”
趙雲、馬超兩人怏怏而退。
趙雲将馬超請到自己寨中商議：“大王既然有意叫你我二人出戰，卻說我等不識地理不肯用。竟用些川中降将，不知孟起作何感想，反正我是不堪其辱！”
馬超深以為然的點點頭，接着說道：“你我兩人現在就親自去打探，捉住當地蠻人便作為先導，再行厮殺，大事可成。”
趙雲聽從了馬超的意見，于是出營直奔中路而來。才行進不到數裡，遠遠望見前面塵頭大起。
兩人到山坡上察看，有數十騎蠻兵縱馬殺來，兩人分兩邊沖出。蠻兵見了後大驚退走。趙雲、馬超各生擒一人後回到本寨，用酒食款待，問其中情況。
蠻兵感念不殺之恩，便說道：“前面是金環三結元帥大寨正在山口。寨邊東西兩路，直通五溪洞和董荼那、阿會喃大寨背後。”
趙雲、馬超聽說到這話後，立即點起精兵五千，命令擒來的蠻兵在前面引路。等到起軍時，已是二更，月明星朗，趁着月色而行。
約有四更時分來到金環三結大寨前，蠻兵正在早起造飯，準備天明後厮殺。
忽然趙雲、馬超兩路殺入，蠻兵大亂。趙雲直殺入中軍，正碰到金環三結元帥，交馬隻一個回合，就被趙雲一槍刺落馬下，而後手起劍落砍下首級，其餘軍兵潰散。
馬超分兵一半，在東路抄襲董荼那大寨。
趙雲分兵一半，朝西路抄襲阿會喃大寨。
等到殺到蠻兵大寨時天色已明。先說馬超殺奔董荼那大寨。董荼那聽到寨後有軍兵殺到，便領兵出寨迎敵。忽然寨前門一聲喊起，蠻兵大亂，原來王平軍馬也已殺到。兩下裡夾攻，蠻兵大敗。
董荼那奪路逃脫，馬超追趕不上。
卻說趙雲領兵殺到阿會喃寨後時，狐笃也殺到寨前。兩下裡一起夾攻，蠻兵大敗，阿會喃乘亂逃脫。
四将各自收兵後回去面見韓炜。
韓炜問道：“三洞蠻兵逃走了兩洞之主，金環三結元帥的首級在哪裡？”
趙雲将首級獻上。衆人都說：“董荼那、阿會喃棄馬越嶺而去，因此追趕不上他。”
韓炜大笑道：“哈哈哈哈，此二人孤已經擒下了。”
趙雲、馬超與衆将全都不相信。
少時，張嶷押解董荼那、張翼押解着阿會喃來到，衆人十分驚訝。
韓炜笑容滿面的說道：“孤早已和孝直、永年商定，并看了呂凱圖本，已經知道了他們紮營的地點，所以故意用激二位将軍前去厮殺，讓你二人深入重地，先攻破金環三結，随即分兵左右寨後包抄，命王平、狐笃接應。非子龍、孟起不能擔此重任。孤料定那董荼那、阿會喃必定奔山路逃走，所以派遣張嶷、張翼埋伏下等待，命令典韋、許褚帶兵接應，便生擒了這二人。”
諸将都拜伏說：“大王妙算，神鬼莫測！”
放下涼軍不提，再說孟獲。
蠻王孟獲在帳中正坐着，忽然探馬來報，說是三洞元帥都中了韓炜之計，死的死，被擒的被擒，部下兵卒全都潰散。
孟獲大怒，立即點起蠻兵進發，正遇到王平、狐笃軍馬。
兩陣對圓處，王平出馬橫刀遠望：隻見門旗開處，數百南蠻騎将兩勢擺開。
中間孟獲出馬：頭頂鷹羽王冠，頭發披散，身披獸皮袍，單肩外露，腰系蠻獸大帶，腳穿鷹嘴靴，騎一頭墨色巨熊，皮毛黝黑發亮，腰懸兩口大斧，昂然觀望。
孟獲回頭對左右蠻将說：“聞言皆說涼王韓炜善于用兵，現在本王看對面這陣勢，旌旗雜亂隊伍交錯，刀槍器械根本不強于我們。本王今日方知這傳言不可信呐！早知如此，本王早已造反多時啦，哈哈哈哈哈。”
衆家蠻兵蠻将也是附和大笑。
孟獲單臂一震，示意肅靜，而後高聲喊道：“誰敢前去擒拿這涼将，以振本王軍威？”
話音未落，一将應聲殺出，名叫忙牙長，使一口截頭大刀，騎一匹肥碩的惡狼，直取王平。
兩将交鋒，戰不到數合，王平便退走，孟獲驅兵大進緊緊追趕。狐笃戰了幾個回合也退走，約計退後了二十多裡。
孟獲仰天大笑，即刻下令全軍出擊。
正追殺之間，忽然間喊聲大起，左有張嶷，右有張翼，兩路軍兵殺出，截斷了孟獲歸路。王平、狐笃領兵殺回。前後夾攻蠻兵大敗。
孟獲領着部将拼死逃脫，奔錦帶山方向逃跑，背後三路軍兵追殺過來。
孟獲正奔走之間，前面突然喊聲大起，一彪軍馬攔住去路：為首大将正是趙雲趙子龍。
孟獲見了後大驚，慌忙奔山上小路逃走。
趙雲率領白馬義從沖殺一陣，蠻兵抵擋不住大敗下來，被生擒的不計其數。
孟獲隻帶着數十名騎兵奔入山谷中，背後追兵離近，前面路窄馬不能行，隻好下了了坐騎，爬山越嶺逃跑。
忽然山谷中一陣鼓響，正是馬超、黃忠、甘甯三将領了韓炜計策，率本部兵馬埋伏在這裡，守株待兔。
孟獲豈能抵擋？隻馬超一人他便落敗，被生擒活捉了，跟随他的獸騎兵也全部投降。
馬超三将押解着孟獲來到軍中大帳去見韓炜。
韓炜早已安排殺牛宰羊，在寨中設宴，卻命令在大帳中排開七重劊子手，又有龍骧虎翼壓陣，刀槍劍戟，燦若霜雪，又各執禦賜黃金钺斧，曲柄傘蓋，前後羽葆鼓吹，左右排開，布列得十分嚴整。
韓炜正襟危坐王座之上，典韋、許褚，法正、彭羕分列左右，隻見蠻兵成群結隊被押解過來。