前面就是武關，韓楚聯軍現在已經擁有上萬兵力，聯軍背後還跟着數千剛剛投誠劉邦的秦軍。
接受了宛城的投降後，楚軍就把這個消息以最快的速度傳播開，原來的南陽郡守呂齮也全力給他之前的手下官吏去信，勸說他們向楚國的武安侯劉邦投降。
最早響應呂齮的就是宛城北面的郦縣，縣令先是派人來偵查一遍宛城的情況，确認楚軍沒有屠城後就率全縣請降，接着是更遠的析縣，縣令還在猶豫的時候，縣裡的望族就一哄而起，抓住了縣令然後向楚軍投降。
再接着，駐守在丹水的秦軍也全體向劉邦投降，這支軍隊本來是要掩護武關，結果成了楚軍的開路先鋒，掉轉矛頭一直開到武關城下才安營紮寨，迎接韓楚聯軍的到來。
統帥這支秦軍的秦将王陵再一次地向劉邦證實了陳恢的叙述，南陽的秦人早就到了暴動的邊緣，上個月劉邦帶着楚軍入境後，丹陽的望族、百姓才因為恐懼暫時放下和駐防秦軍的仇恨，而聽說劉邦此來是要争取秦王之位，并用實際行動表現出對秦民的善意後，丹陽立刻就掀起了軒然大波。見到劉邦的時候，王陵承認如果他不帶頭投降，那恐怕早就和地方的望族還有黔首兵戎相見了。
武關，乃是與函谷關齊名的雄關，這座城池裡沒有百姓，沒有望族或是黔首居住，而是一座徹底的大兵營，因此劉邦在武關前就不能指望本地父老給守将施加壓力了。
抵達關前後，劉邦和張良都沒有着急攻打而是發起了攻心戰。現在楚、韓兩軍的統帥都很确定，秦國現在已經是軍心渙散、士民離心。在武關前駐紮的這十幾天來，劉邦和張良日夜不停地向城内射箭，号召城内的秦軍官兵不要繼續為胡亥、趙高賣命，鼓勵他們奮起倒戈，擁戴劉邦登上秦王之位，這樣他們的父母、家小都能過上和平、安穩的日子。
結果這幾天來，就不斷有武關上的秦軍偷偷溜出城外，向劉邦投誠效忠，隻是武關守将卻堅決不肯投降，屢次拒絕了劉邦派去的勸降使者。
“攻破武關，就在今日！”劉邦向全軍發出了号召後，他身後成排的士兵就一起吹動了号角。
不過号角聲響起後，韓楚聯軍并沒有立刻發起攻擊，他們的兩位統帥也并肩看着武關城頭上的反應。
總攻的号令發起後沒有多久，劉邦就看到武關上多出了許多道繩索，不少士兵紛紛從繩上缒了下來，這麼做的秦軍士兵越來越多，很快城牆上就密密麻麻的都是逃亡的秦軍士兵。
劉邦轉過頭和張良對視一眼，都看到對方滿臉的喜色。這十餘天來，劉邦和張良從來投誠的秦軍中精挑細選了一些膽大心細的，對這些人許以重賞，讓他們再悄悄混回城中，隻等今天聯軍的總攻号角響起後帶頭逃跑。最近五天來，聯軍還加大了攻心戰的強度，拼命恐吓武關守軍，稱如果總攻之日還不投降，那就要和武關一起玉石俱焚。
現在跟着逃跑的秦軍，顯然大大超過了聯軍派回去的内應，劉邦急忙下令，不許傷害這些投誠的秦軍。
為了安撫這些秦軍的軍心，劉邦還讓南陽郡的官員打出他們的老旗号，将這些秦軍降卒招攬到他們的旗下。
雖然可以隐約見到城頭上有秦軍軍官彈壓，但逃亡之勢愈演愈烈：一開始還有向逃兵射箭的秦軍弓手，到後來連這些弓手都扔下弓箭，跟着前面的人一起缒下城來。
等到逃亡的人流終于停下來後，劉邦望見武關城頭上已經是稀稀拉拉的沒有幾個守軍了。
這時劉邦才用力将寶劍一揮，随着他這個動作，蓄勢待發的韓楚聯軍發出驚天動地的呐喊聲，向着武關城頭殺去……
“前面就是漢中郡了？”劉邦站在武關城頭，看着西方的大路，這座與函谷關齊名的雄關，隻抵抗了不到半個時辰就宣告陷落，給韓楚聯軍造成的損失微乎其微。
“麾下現在就站在内史上，麾下不打算直搗鹹陽嗎？”呂齮跟在劉邦身後，提醒他武關既是關中的門戶，也是屬于内史的一部分，而内史的治所也是秦國的都城——鹹陽。
“是啊。”劉邦長歎一口氣：“孤軍深入，不是穩妥之計，我可不想重蹈周文覆轍，我要先向南取漢中，然後再攻打鹹陽。”
“呂郡守。”說完後劉邦又輕聲叫了一聲。
“麾下。”呂齮應道。
“明日，我就統帥聯軍入關中了，向西的大道是去鹹陽的，這條直道南面的路是去漢中的，再向南就是巴、蜀兩郡，對啊？”劉邦最後确認道。
“麾下說的不錯。”
“你送我到這裡就可以了，”劉邦回頭對呂齮說道：“你還是南陽郡守，我把南陽還給你了。”
“啊。”呂齮驚叫一聲，臉上的驚訝之色根本掩飾不住。
“你是不是以為我要帶你去鹹陽？然後另外派個心腹來守南陽？”劉邦笑着問道，見呂齮點了點頭，劉邦笑得更暢快了：“我留人守南陽幹什麼？我此去一往無前，不攻克鹹陽、占領關中絕不回頭，任何一兵一卒都不能留在後面；如果——”劉邦收斂了笑容，對呂齮等南陽秦将說道：“如果我不幸戰死，你們可以去投楚王，我家大王寬厚仁慈，必然會善待你們；你們也可以去投我義弟，他是楚國大将，和我有同心之盟，他肯定會看顧你們的。”
呂齮盯着劉邦看了很久，突然深深一揖：“麾下，臣就在這裡為麾下守好南陽，祝麾下此去攻無不克，早日登上秦王之位，臣就宛城翹首以待，等待麾下的好消息。”
“好。”劉邦點點頭，轉頭看着其他的秦将：“你們也都跟郡守留下吧。”
其他秦将多點頭應是，隻有王陵突然走上一步：“麾下為何不帶吾等去？”
“你們是秦人，讓你們去和父老交戰，我覺得不妥。”劉邦答道。
“麾下此言差矣，”王陵大聲說道：“臣願意追随麾下，博一個富貴。”
劉邦想了想，點了點頭：“那你就跟我來吧。”
“是，麾下。”王陵高興地答道。
最後劉邦看向呂齮身後的陳恢：“呂郡守，我想封你這個舍人一個百戶。”
呂齮示意了一下，陳恢急忙上前拜謝。
“我并非大話欺人，你那天對我說過的話，其實我在出兵之前也是這麼想的，隻是一路殺來太辛苦了，讓我把這個志向忘得幹幹淨淨。”劉邦說道：“你提醒了我，不光救了宛城的父老，也救了我的志向，沒有你那天的谏言，我今天不能站在武關之上。”
……
秦二世三年八月二十日。
“章邯這個豎子！”項羽狠狠一錘手，切齒罵道。
五國聯軍分出的偏師，曆經辛苦總算從汙水上遊繞過了秦軍的防線，聽說董翳領兵來拒的時候，項羽還盼着這将導緻聯軍與秦軍的決戰，急急忙忙地動員全軍奔赴戰場。
可他董翳隻是稍加阻攔，發覺不能輕易打退楚軍後，立刻就放棄了汙水防線退回洹水去了。項羽帶領聯軍趕到後，就在偏師的協助下渡過汙水，然後趁勢向秦軍的洹水防線發起了進攻，可秦軍似乎沒有堅守的意思。
董翳在敗了一陣後立刻全師撤退，放棄了洹水上遊的全部軍營，而項羽期待的章邯主力則連影子都沒見到，章邯本人和他的直屬部隊根本就沒出現在戰場上，結果項羽隻抓到了董翳扔下斷後的一些後衛部隊。
秦軍的補給線就是黃河漕運，巨鹿之戰後章邯就呆在棘原，現在過去八個月了，章邯還是呆在棘原，從這個角度上講聯軍甚至未能把章邯逼退一步。現在項羽盡管進行了大範圍的包抄，但也就是讓秦軍的防線從朝着東改為朝着東北轉了一些角度。隻要章邯繼續死守不出，聯軍就無法快速突破他的防線。
現在項羽當然還可以進一步包抄，可是從章邯現在表現出來的鬥志看，唯一的可能就是迫使秦軍退向朝歌。這八個月來聯軍主要依靠趙國的供養，現在趙國國内已經是怨聲載道；除了趙國以外，楚國也送來了民夫和糧草，不過千裡轉運的效率非常低，看到大量楚國财富被消耗在路上，楚軍内部也開始有了不同的聲音——項羽已經有太久沒有給将領們和諸侯帶來勝利和功績了，巨鹿大捷的光環，正随着八個月的時間而慢慢褪色。
“彭城那邊的報告，”範增急匆匆地來找項羽：“劉邦已經克武關，攻入内史了。”
“什麼？”項羽大驚失色：“劉邦已經入關了？他隻有那麼點人，怎麼能攻破武關？這是什麼時候的事，是否準确？”
攻破武關後，劉邦立刻派人向彭城報捷，範增對項羽轉述打聽來的消息：“劉邦赦免了沿途的秦國郡縣，南陽那邊他一個縣令都沒有殺，結果南陽郡紛紛投降，好像連郡守都投降他了。”
項羽的臉色越來越難看：“連郡守都投降了嗎？”
“是的，聽說攻破武關是上月的事了，如果漢中也這樣的話，現在劉邦可能已經快到關中了。”範增頓了一頓：“現在彭城那邊，大王和群臣都彈冠相慶，到處都是為劉邦稱賀的聲音。”
“這明明是我的功勞。”項羽怒道：“如果不是我殺王離，困章邯，劉邦怎麼能這麼順利？就算劉邦入了關中，那也是我的首功啊。”
範增長歎一聲：“朝中嫉妒上将軍的人實在太多了啊，他們這是故意排擠上将軍啊。”
項羽已經有了決斷：“派人去見章邯，我要和他再談談。”