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　　十四年，秦饑，請粟於晉。晉君謀之群臣。虢射曰：“因其饑伐之，可有大功。”晉君從之。十五年，興兵将攻秦。缪公發兵，使丕豹将，自往擊之。九月壬戌，與晉惠公夷吾合戰於韓地。晉君棄其軍，與秦争利，還而馬

　　。缪公與麾下馳追之，不能得晉君，反為晉軍所圍。晉擊缪公，缪公傷。於是岐下食善馬者三百人馳冒晉軍，晉軍解圍，遂脫缪公而反生得晉君。初，缪公亡善馬，岐下野人共得而食之者三百馀人，吏逐得，欲法之。缪公曰：“君子不以畜産害人。吾聞食善馬肉不飲酒，傷人。”乃皆賜酒而赦之。三百人者聞秦擊晉，皆求從，從而見缪公窘，亦皆推鋒争死，以報食馬之德。於是缪公虜晉君以歸，令於國，齊宿，吾将以晉君祠上帝。周天子聞之，曰“晉我同姓”，為請晉君。夷吾姊亦為缪公夫人，夫人聞之，乃衰绖跣，曰：“妾兄弟不能相救，以辱君命。”缪公曰：“我得晉君以為功，今天子為請，夫人是憂。”乃與晉君盟，許歸之，更舍上舍，而饋之七牢。十一月，歸晉君夷吾，夷吾獻其河西地，使太子圉為質於秦。秦妻子圉以宗女。是時秦地東至河。

　　十八年，齊桓公卒。二十年，秦滅梁、芮。

　　二十二年，晉公子圉聞晉君病，曰：“梁，我母家也，而秦滅之。我兄弟多，即君百歲後，秦必留我，而晉輕，亦更立他子。”子圉乃亡歸晉。二十三年，晉惠公卒，子圉立為君。秦怨圉亡去，乃迎晉公子重耳於楚，而妻以故子圉妻。重耳初謝，後乃受。缪公益禮厚遇之。二十四年春，秦使人告晉大臣，欲入重耳。晉許之，於是使人送重耳。二月，重耳立為晉君，是為文公。文公使人殺子圉。子圉是為懷公。

　　其秋，周襄王弟帶以翟伐王，王出居鄭。二十五年，周王使人告難於晉、秦。秦缪公将兵助晉文公入襄王，殺王弟帶。二十八年，晉文公敗楚於城濮。三十年，缪公助晉文公圍鄭。鄭使人言缪公曰：“亡鄭厚晉，於晉而得矣，而秦未有利。晉之彊，秦之憂也。”缪公乃罷兵歸。晉亦罷。三十二年冬，晉文公卒。

　　鄭人有賣鄭於秦曰：“我主其城門，鄭可襲也。”缪公問蹇叔、百裡傒，對曰：“徑數國千裡而襲人，希有得利者。且人賣鄭，庸知我國人不有以我情告鄭者乎？不可。”缪公曰：“子不知也，吾已決矣。”遂發兵，使百裡傒子孟明視，蹇叔子西乞術及白乙丙将兵。行日，百裡傒、蹇叔二人哭之。缪公聞，怒曰：“孤發兵而子沮哭吾軍，何也？”二老曰：“臣非敢沮君軍。軍行，臣子與往；臣老，遲還恐不相見，故哭耳。”二老退，謂其子曰：“汝軍即敗，必於殽厄矣。”三十三年春，秦兵遂東，更晉地，過周北門。周王孫滿曰：“秦師無禮，不敗何待！”兵至滑，鄭販賣賈人弦高，持十二牛将賣之周，見秦兵，恐死虜，因獻其牛，曰：“聞大國将誅鄭，鄭君謹修守禦備，使臣以牛十二勞軍士。”秦三将軍相謂曰：“将襲鄭，鄭今已覺之，往無及已。”滅滑。滑，晉之邊邑也。

　　當是時，晉文公喪尚未葬。太子襄公怒曰：“秦侮我孤，因喪破我滑。”遂墨衰绖，發兵遮秦兵於殽，擊之，大破秦軍，無一人得脫者。虜秦三将以歸。文公夫人，秦女也，為秦三囚将請曰：“缪公之怨此三人入於骨髓，原令此三人歸，令我君得自快烹之。”晉君許之，歸秦三将。三将至，缪公素服郊迎，鄉三人哭曰：“孤以不用百裡傒、蹇叔言以辱三子，三子何罪乎？子其悉心雪恥，毋怠。”遂複三人官秩如故，愈益厚之。

　　三十四年，楚太子商臣弑其父成王代立。

　　缪公於是複使孟明視等将兵伐晉，戰于彭衙。秦不利，引兵歸。

　　戎王使由餘於秦。由餘，其先晉人也，亡入戎，能晉言。聞缪公賢，故使由餘觀秦。秦缪公示以宮室、積聚。由餘曰：“使鬼為之，則勞神矣。使人為之，亦苦民矣。”缪公怪之，問曰：“中國以詩書禮樂法度為政，然尚時亂，今戎夷無此，何以為治，不亦難乎？”由餘笑曰：“此乃中國所以亂也。夫自上聖黃帝作為禮樂法度，身以先之，僅以小治。及其後世，日以驕淫。阻法度之威，以責督於下，下罷極則以仁義怨望於上，上下交争怨而相篡弑，至於滅宗，皆以此類也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下，下懷忠信以事其上，一國之政猶一身之治，不知所以治，此真聖人之治也。”於是缪公退而問内史廖曰：“孤聞鄰國有聖人，敵國之憂也。今由餘賢，寡人之害，将奈之何？”内史廖曰：“戎王處辟匿，未聞中國之聲。君試遺其女樂，以奪其志；為由餘請，以疏其間；留而莫遣，以失其期。戎王怪之，必疑由餘。君臣有間，乃可虜也。且戎王好樂，必怠於政。”缪公曰：“善。”因與由餘曲席而坐，傳器而食，問其地形與其兵勢盡虓，而後令内史廖以女樂二八遺戎王。戎王受而說之，終年不還。於是秦乃歸由餘。由餘數谏不聽，缪公又數使人間要由餘，由餘遂去降秦。缪公以客禮禮之，問伐戎之形。

　　三十六年，缪公複益厚孟明等，使将兵伐晉，渡河焚船，大敗晉人，取王官及鄗，以報殽之役。晉人皆城守不敢出。於是缪公乃自茅津渡河，封殽中屍，為發喪，哭之三日。乃誓於軍曰：“嗟士卒！聽無譁，餘誓告汝。古之人謀黃發番番，則無所過。”以申思不用蹇叔、百裡傒之謀，故作此誓，令後世以記餘過。君子聞之，皆為垂涕，曰：“嗟乎！秦缪公之與人周也，卒得孟明之慶。”

　　三十七年，秦用由餘謀伐戎王，益國十二，開地千裡，遂霸西戎。天子使召公過賀缪公以金鼓。三十九年，缪公卒，葬雍。從死者百七十七人，秦之良臣子輿氏三人名曰奄息、仲行、針虎，亦在從死之中。秦人哀之，為作歌黃鳥之詩。君子曰：“秦缪公廣地益國，東服彊晉，西霸戎夷，然不為諸侯盟主，亦宜哉。死而棄民，收其良臣而從死。且先王崩，尚猶遺德垂法，況奪之善人良臣百姓所哀者乎？是以知秦不能複東征也。”缪公子四十人，其太子代立，是為康公。

　　康公元年。往歲缪公之卒，晉襄公亦卒；襄公之弟名雍，秦出也，在秦。晉趙盾欲立之，使随會來迎雍，秦以兵送至令狐。晉立襄公子而反擊秦師，秦師敗，随會來奔。二年，秦伐晉，取武城，報令狐之役。四年，晉伐秦，取少梁。六年，秦伐晉，取羁馬。戰於河曲，大敗晉軍。晉人患随會在秦為亂，乃使魏雠馀詳反，合謀會，詐而得會，會遂歸晉。康公立十二年卒，子共公立。

　　共公二年，晉趙穿弑其君靈公。三年，楚莊王彊，北兵至雒，問周鼎。共公立五年卒，子桓公立。

　　桓公三年，晉敗我一将。十年，楚莊王服鄭，北敗晉兵於河上。當是之時，楚霸，為會盟合諸侯。二十四年，晉厲公初立，與秦桓公夾河而盟。歸而秦倍盟，與翟合謀擊晉。二十六年，晉率諸侯伐秦，秦軍敗走，追至泾而還。桓公立二十七年卒，子景公立。

　　景公四年，晉栾書弑其君厲公。十五年，救鄭，敗晉兵於栎。是時晉悼公為盟主。十八年，晉悼公彊，數會諸侯，率以伐秦，敗秦軍。秦軍走，晉兵追之，遂渡泾，至棫林而還。二十七年，景公如晉，與平公盟，已而背之。三十六年，楚公子圍弑其君而自立，是為靈王。景公母弟後子針有寵，景公母弟富，或谮之，恐誅，乃奔晉，車重千乘。晉平公曰：“後子富如此，何以自亡？”對曰：“秦公無道，畏誅，欲待其後世乃歸。”三十九年，楚靈王彊，會諸侯於申，為盟主，殺齊慶封。景公立四十年卒，子哀公立。後子複來歸秦。

　　哀公八年，楚公子棄疾弑靈王而自立，是為平王。十一年，楚平王來求秦女為太子建妻。至國，女好而自娶之。十五年，楚平王欲誅建，建亡；伍子胥奔吳。晉公室卑而六卿彊，欲内相攻，是以久秦晉不相攻。三十一年，吳王阖闾與伍子胥伐楚，楚王亡奔随，吳遂入郢。楚大夫申包胥來告急，七日不食，日夜哭泣。於是秦乃發五百乘救楚，敗吳師。吳師歸，楚昭王乃得複入郢。哀公立三十六年卒。太子夷公，夷公蚤死，不得立，立夷公子，是為惠公。

　　惠公元年，孔子行魯相事。五年，晉卿中行、範氏反晉，晉使智氏、趙簡子攻之，範、中行氏亡奔齊。惠公立十年卒，子悼公立。

　　悼公二年，齊臣田乞弑其君孺子，立其兄陽生，是為悼公。六年，吳敗齊師。齊人弑悼公，立其子簡公。九年，晉定公與吳王夫差盟，争長於黃池，卒先吳。吳彊，陵中國。十二年，齊田常弑簡公，立其弟平公，常相之。十三年，楚滅陳。秦悼公立十四年卒，子厲共公立。孔子以悼公十二年卒。

　　厲共公二年，蜀人來賂。十六年，巉河旁。以兵二萬伐大荔，取其王城。二十一年，初縣頻陽。晉取武成。二十四年，晉亂，殺智伯，分其國與趙、韓、魏。二十五年，智開與邑人來奔。三十三年，伐義渠，虜其王。三十四年，日食。厲共公卒，子躁公立。躁公二年，南鄭反。十三年，義渠來伐，至渭南。十四年，躁公卒，立其弟懷公。

　　懷公四年，庶長晁與大臣圍懷公，懷公自殺。懷公太子曰昭子，蚤死，大臣乃立太子昭子之子，是為靈公。靈公，懷公孫也。

　　靈公六年，晉城少梁，秦擊之。十三年，城籍姑。靈公卒，子獻公不得立，立靈公季父悼子，是為簡公。簡公，昭子之弟而懷公子也。

　　簡公六年，令吏初帶劍。巉洛。城重泉。十六年卒，子惠公立。