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　　高祖，沛豐邑中陽裡人，姓劉氏，字季。父曰太公，母曰劉媪。其先劉媪嘗息大澤之陂，夢與神遇。是時雷電晦冥，太公往視，則見蛟龍於其上。已而有身，遂産高祖。

　　高祖為人，隆準而龍顔，美須髯，左股有七十二黑子。仁而愛人，喜施，意豁如也。常有大度，不事家人生産作業。及壯，試為吏，為泗水亭長，廷中吏無所不狎侮。好酒及色。常從王媪、武負贳酒，醉卧，武負、王媪見其上常有龍，怪之。高祖每酤留飲，酒雠數倍。及見怪，歲竟，此兩家常折券棄責。

　　高祖常繇鹹陽，縱觀，觀秦皇帝，喟然太息曰：“嗟乎，大丈夫當如此也！”

　　單父人呂公善沛令，避仇從之客，因家沛焉。沛中豪桀吏聞令有重客，皆往賀。蕭何為主吏，主進，令諸大夫曰：“進不滿千錢，坐之堂下。”高祖為亭長，素易諸吏，乃绐為谒曰“賀錢萬”，實不持一錢。谒入，呂公大驚，起，迎之門。呂公者，好相人，見高祖狀貌，因重敬之，引入坐。蕭何曰：“劉季固多大言，少成事。”高祖因狎侮諸客，遂坐上坐，無所诎。酒闌，呂公因目固留高祖。高祖竟酒，後。呂公曰：“臣少好相人，相人多矣，無如季相，原季自愛。臣有息女，原為季箕帚妾。”酒罷，呂媪怒呂公曰：“公始常欲奇此女，與貴人。沛令善公，求之不與，何自妄許與劉季？”呂公曰：“此非兒女子所知也。”卒與劉季。呂公女乃呂後也，生孝惠帝、魯元公主。

　　高祖為亭長時，常告歸之田。呂後與兩子居田中耨，有一老父過請飲，呂後因餔之。老父相呂後曰：“夫人天下貴人。”令相兩子，見孝惠，曰：“夫人所以貴者，乃此男也。”相魯元，亦皆貴。老父已去，高祖適從旁舍來，呂後具言客有過，相我子母皆大貴。高祖問，曰：“未遠。”乃追及，問老父。老父曰：“鄉者夫人嬰兒皆似君，君相貴不可言。”高祖乃謝曰：“誠如父言，不敢忘德。”及高祖貴，遂不知老父處。

　　高祖為亭長，乃以竹皮為冠，令求盜之薛治之，時時冠之，及貴常冠，所謂“劉氏冠”乃是也。

　　高祖以亭長為縣送徒郦山，徒多道亡。自度比至皆亡之，到豐西澤中，止飲，夜乃解縱所送徒。曰：“公等皆去，吾亦從此逝矣！”徒中壯士原從者十馀人。高祖被酒，夜徑澤中，令一人行前。行前者還報曰：“前有大蛇當徑，原還。”高祖醉，曰：“壯士行，何畏！”乃前，拔劍擊斬蛇。蛇遂分為兩，徑開。行數裡，醉，因卧。後人來至蛇所，有一老妪夜哭。人問何哭，妪曰：“人殺吾子，故哭之。”人曰：“妪子何為見殺？”妪曰：“吾，白帝子也，化為蛇，當道，今為赤帝子斬之，故哭。”人乃以妪為不誠，欲告之，妪因忽不見。後人至，高祖覺。後人告高祖，高祖乃心獨喜，自負。諸從者日益畏之。

　　秦始皇帝常曰“東南有天子氣”，於是因東遊以厭之。高祖即自疑，亡匿，隐於芒、砀山澤岩石之間。呂後與人俱求，常得之。高祖怪問之。呂後曰：“季所居上常有雲氣，故從往常得季。”高祖心喜。沛中子弟或聞之，多欲附者矣。

　　秦二世元年秋，陳勝等起蕲，至陳而王，号為“張楚”。諸郡縣皆多殺其長吏以應陳涉。沛令恐，欲以沛應涉。掾、主吏蕭何、曹參乃曰：“君為秦吏，今欲背之，率沛子弟，恐不聽。原君召諸亡在外者，可得數百人，因劫衆，衆不敢不聽。”乃令樊哙召劉季。劉季之衆已數十百人矣。

　　於是樊哙從劉季來。沛令後悔，恐其有變，乃閉城城守，欲誅蕭、曹。蕭、曹恐，逾城保劉季。劉季乃書帛射城上，謂沛父老曰：“天下苦秦久矣。今父老雖為沛令守，諸侯并起，今屠沛。沛今共誅令，擇子弟可立者立之，以應諸侯，則家室完。不然，父子俱屠，無為也。”父老乃率子弟共殺沛令，開城門迎劉季，欲以為沛令。劉季曰：“天下方擾，諸侯并起，今置将不善，壹敗塗地。吾非敢自愛，恐能薄，不能完父兄子弟。此大事，原更相推擇可者。”蕭、曹等皆文吏，自愛，恐事不就，後秦種族其家，盡讓劉季。諸父老皆曰：“平生所聞劉季諸珍怪，當貴，且蔔筮之，莫如劉季最吉。”於是劉季數讓。衆莫敢為，乃立季為沛公。祠黃帝，祭蚩尤於沛庭，而釁鼓旗，幟皆赤。由所殺蛇白帝子，殺者赤帝子，故上赤。於是少年豪吏如蕭、曹、樊哙等皆為收沛子弟二三千人，攻胡陵、方與，還守豐。

　　秦二世二年，陳涉之将周章軍西至戲而還。燕、趙、齊、魏皆自立為王。項氏起吳。秦泗川監平将兵圍豐，二日，出與戰，破之。命雍齒守豐，引兵之薛。泗州守壯敗於薛，走至戚，沛公左司馬得泗川守壯，殺之。沛公還軍亢父，至方與，未戰。陳王使魏人周市略地。周市使人謂雍齒曰：“豐，故梁徙也。今魏地已定者數十城。齒今下魏，魏以齒為侯守豐。不下，且屠豐。”雍齒雅不欲屬沛公，及魏招之，即反為魏守豐。沛公引兵攻豐，不能取。沛公病，還之沛。沛公怨雍齒與豐子弟叛之，聞東陽甯君、秦嘉立景駒為假王，在留，乃往從之，欲請兵以攻豐。是時秦将章邯從陳，别将司馬枿将兵北定楚地，屠相，至砀。東陽甯君、沛公引兵西，與戰蕭西，不利。還收兵聚留，引兵攻砀，三日乃取砀。因收砀兵，得五六千人。攻下邑，拔之。還軍豐。聞項梁在薛，從騎百馀往見之。項梁益沛公卒五千人，五大夫将十人。沛公還，引兵攻豐。

　　從項梁月馀，項羽已拔襄城還。項梁盡召别将居薛。聞陳王定死，因立楚後懷王孫心為楚王，治盱台。項梁号武信君。居數月，北攻亢父，救東阿，破秦軍。齊軍歸，楚獨追北，使沛公、項羽别攻城陽，屠之。軍濮陽之東，與秦軍戰，破之。

　　秦軍複振，守濮陽，環水。楚軍去而攻定陶，定陶未下。沛公與項羽西略地至雍丘之下，與秦軍戰，大破之，斬李由。還攻外黃，外黃未下。

　　項梁再破秦軍，有驕色。宋義谏，不聽。秦益章邯兵，夜銜枚擊項梁，大破之定陶，項梁死。沛公與項羽方攻陳留，聞項梁死，引兵與呂将軍俱東。呂臣軍彭城東，項羽軍彭城西，沛公軍砀。

　　章邯已破項梁軍，則以為楚地兵不足憂，乃渡河，北擊趙，大破之。當是之時，趙歇為王，秦将王離圍之钜鹿城，此所謂河北之軍也。

　　秦二世三年，楚懷王見項梁軍破，恐，徙盱台都彭城，并呂臣、項羽軍自将之。以沛公為砀郡長，封為武安侯，将砀郡兵。封項羽為長安侯，号為魯公。呂臣為司徒，其父呂青為令尹。

　　趙數請救，懷王乃以宋義為上将軍，項羽為次将，範增為末将，北救趙。令沛公西略地入關。與諸将約，先入定關中者王之。

　　當是時，秦兵彊，常乘勝逐北，諸将莫利先入關。獨項羽怨秦破項梁軍，奮，原與沛公西入關。懷王諸老将皆曰：“項羽為人僄悍猾賊。項羽嘗攻襄城，襄城無遺類，皆阬之，諸所過無不殘滅。且楚數進取，前陳王、項梁皆敗。不如更遣長者扶義而西，告谕秦父兄。秦父兄苦其主久矣，今誠得長者往，毋侵暴，宜可下。今項羽僄悍，今不可遣。獨沛公素寬大長者，可遣。”卒不許項羽，而遣沛公西略地，收陳王、項梁散卒。乃道砀至成陽，與杠裡秦軍夾壁，破二軍。楚軍出兵擊王離，大破之。

　　沛公引兵西，遇彭越昌邑，因與俱攻秦軍，戰不利。還至栗，遇剛武侯，奪其軍，可四千馀人，并之。與魏将皇欣、魏申徒武蒲之軍并攻昌邑，昌邑未拔。西過高陽。郦食其監門，曰：“諸将過此者多，吾視沛公大人長者。”乃求見說沛公。沛公方踞床，使兩女子洗足。郦生不拜，長揖，曰：“足下必欲誅無道秦，不宜踞見長者。”於是沛公起，攝衣謝之，延上坐。食其說沛公襲陳留，得秦積粟。乃以郦食其為廣野君，郦商為将，将陳留兵，與偕攻開封，開封未拔。西與秦将楊熊戰白馬，又戰曲遇東，大破之。楊熊走之荥陽，二世使使者斬以徇。南攻颍陽，屠之。因張良遂略韓地轘轅。

　　當是時，趙别将司馬卬方欲渡河入關，沛公乃北攻平陰，絕河津。南，戰雒陽東，軍不利，還至陽城，收軍中馬騎，與南陽守齮戰犨東，破之。略南陽郡，南陽守齮走，保城守宛。沛公引兵過而西。張良谏曰：“沛公雖欲急入關，秦兵尚衆，距險。今不下宛，宛從後擊，彊秦在前，此危道也。”於是沛公乃夜引兵從他道還，更旗幟，黎明，圍宛城三匝。南陽守欲自刭。其舍人陳恢曰：“死未晚也。”乃逾城見沛公，曰：“臣聞足下約，先入鹹陽者王之。今足下留守宛。宛，大郡之都也，連城數十，人民衆，積蓄多，吏人自以為降必死，故皆堅守乘城。今足下盡日止攻，士死傷者必多；引兵去宛，宛必随足下後：足下前則失鹹陽之約，後又有彊宛之患。為足下計，莫若約降，封其守，因使止守，引其甲卒與之西。諸城未下者，聞聲争開門而待，足下通行無所累。”沛公曰：“善。”乃以宛守為殷侯，封陳恢千戶。引兵西，無不下者。至丹水，高武侯鰓、襄侯王陵降西陵。還攻胡陽，遇番君别将梅鋗，與皆，降析、郦。遣魏人甯昌使秦，使者未來。是時章邯已以軍降項羽於趙矣。

　　初，項羽與宋義北救趙，及項羽殺宋義，代為上将軍，諸将黥布皆屬，破秦将王離軍，降章邯，諸侯皆附。及趙高已殺二世，使人來，欲約分王關中。沛公以為詐，乃用張良計，使郦生、陸賈往說秦将，啗以利，因襲攻武關，破之。又與秦軍戰於藍田南，益張疑兵旗幟，諸所過毋得掠鹵，秦人憙，秦軍解，因大破之。又戰其北，大破之。乘勝，遂破之。

　　漢元年十月，沛公兵遂先諸侯至霸上。秦王子嬰素車白馬，系頸以組，封皇帝玺符節，降轵道旁。諸将或言誅秦王。沛公曰：“始懷王遣我，固以能寬容；且人已服降，又殺之，不祥。”乃以秦王屬吏，遂西入鹹陽。欲止宮休舍，樊哙、張良谏，乃封秦重寶财物府庫，還軍霸上。